Tax Document 範本
最後更新： 4 Jul 2026
選用官方 Financial 套件—結構化報稅中繼資料。
此範本是什麼
Tax Document 範本整理報稅年度、表單類型、納稅人 ID 與報稅代理人聯絡方式。於 設定 → 分類範本 → Financial depth 啟用。
| 分類 slug | tax-document |
| 套件 | 選用官方 — nt2-template-tax-document |
| 方案 | 免費 |
何時使用（與何時不用）
適合情境
- 年度申報參考（1040、W-2 摘要、海外申報）
- 報稅季代理人姓名、電話與 email
- 遮罩與分享硬封鎖的納稅人 ID
請改用其他範本
| 情境 | 較適合的範本 |
|---|---|
| 護照或證件掃描 | Document |
| 業務費用明細 | Invoice / Receipt |
| 券商 1099 細節 | Investment Account |
日常流程
- 於 啟用分類範本套件 → Financial depth 啟用 Tax Document。
- 每報稅年度或管轄區一項目。
- 設定 Filing deadline 以在適用時驅動本地到期提醒。
欄位一覽
| 欄位 | 用途 | 敏感？ |
|---|---|---|
| Title | 申報標籤 | 否 |
| Tax year | 四位數年度 | 否 |
| Form type | 如 1040、Schedule C | 否 |
| Taxpayer ID | SSN、ITIN 或國民 ID | 是 |
| Preparer name | 會計師或代理人姓名 | 否 |
| Preparer phone | 聯絡電話 | 否 |
| Preparer email | 聯絡 email | 否 |
| Filing deadline | 截止日 | 否 |
| Notes | 備註 | 否 |
你需要什麼
| 方案 | 免費 |
| 保管箱狀態 | 已解鎖 |
| 網路 | 首次載入後可離線 |
| 功能開關 | 已啟用 Tax Document |
步驟
- 解鎖保管箱 並開啟 設定 → 一般 → 分類範本。
- 在 Financial depth 將 Tax Document 設為 開啟。
- 開啟 資產 → 新增資產 → Tax document。
- 填寫必填欄位並 儲存。
提示與常見錯誤
- 納稅人 ID 硬封鎖分享—僅對非敏感欄位使用選擇性揭露。
- PDF 申報書可透過項目附件附加；結構化中繼資料留在欄位。
- 每報稅年度一項目以保持搜尋與清單預覽有用。