Investment Account 範本

此範本是什麼

Investment Account 範本儲存券商、退休與投資帳戶中繼資料。於 設定 → 分類範本 → Financial depth 啟用。

何時使用（與何時不用）

適合情境

• 券商登入的配套項目（搭配 Credential）
• IRA 或 401(k) 帳號與成本基礎備註
• 每機構或帳戶類型一項目

請改用其他範本

日常流程

• 於 啟用分類範本套件 → Financial depth 啟用 Investment Account。
• 每帳戶一項目；填寫入口 URL 以便解鎖後快速開啟。
• 選擇性揭露可分享機構與代號—券商帳號維持硬封鎖。

欄位一覽

你需要什麼

步驟

1. 解鎖保管箱 並開啟 設定 → 一般 → 分類範本。
2. 在 Financial depth 將 Investment Account 設為 開啟。
3. 開啟 資產 → 新增資產 → Investment account。
4. 填寫必填欄位並 儲存。

提示與常見錯誤

• 先啟用套件—Investment Account 非核心內建。
• 勿將帳號貼入 Secure Note—會失去遮罩與分享硬封鎖。
• 與 Credential 搭配存放券商登入；帳戶中繼資料留在此範本。

相關

• 啟用分類範本套件
• Bank Account 範本
• 管理資產