Insurance 範本

此範本是什麼

Insurance 範本以標籤欄位儲存健康、旅遊、汽車或財產 保單中繼資料—保險公司、保單號碼、到期日與續保步驟。保單號碼預設遮罩，需時才顯示或複製。

何時使用（與何時不用）

適合情境

• 旅行或理賠電話需要 保單號碼
• 續保季—希望在儀表板看到到期日
• 多張保單（健康 + 旅遊 + 租屋）分開管理

請改用其他範本

日常流程

出發前

1. 啟用 Insurance 套件—見啟用分類範本套件。
2. 每張旅遊或健康保單各建一項；填 到期日 與 續保備註（大使館、線上入口、業務電話）。
3. 出發前開啟項目，複製 保單號碼填寫航空公司或簽證表單。

續保季

1. 收到續保通知時 編輯 到期日與 續保備註。
2. 已過期但需留檔者 封存，自日常列表隱藏。

欄位一覽

你需要什麼

步驟

啟用套件

1. 解鎖保管箱，開啟 設定 → 一般 → 分類範本（https://se.nt2.me/settings/general/templates）。
2. 將 Insurance 切換為 開啟。

建立保單項目

1. 開啟 https://se.nt2.me/assets，選 新增資產 → Insurance policy。
2. 輸入 標題，填寫 保單類型、保險公司、保單號碼 與 到期日。
3. 在 續保備註 寫下明年步驟。
4. 儲存。

複製保單號碼

1. 從列表開啟項目。
2. 保險公司或診所索取時，顯示或 複製 保單號碼。
3. 30 秒內 貼上—剪貼簿會 自動清除。

更新或移除

1. 續保或換公司時 編輯。
2. 刪除 會將項目移至垃圾桶。

提示與常見錯誤

• 先啟用套件—未在設定開啟前，Insurance 不會出現在新增資產選單。
• 勿用 Secure Note 存保單—會失去結構化到期欄位與續保備註配置。
• 共用安全—保單號碼在共用流程中硬封鎖；當面查詢請酌情使用安全展示模式。
• 產品邊界—NT² 僅儲存資料，不代辦理賠或向保險公司驗證保障。

相關

• 啟用分類範本套件
• Document 範本
• Property 範本
• 管理資產