Property 範本

此範本是什麼

Property 範本儲存不動產參考資料：物業地址、產權或謄本參考、貸款人、貸款帳號與購買日。以標題與分類篩選找到抵押與產權資訊—比長篇 Secure Note 更易管理。

何時使用（與何時不用）

適合情境

• 轉貸或出售時，同一處集中產權參考與貸款編號
• 遺產規劃—執行人可找到物業與貸款人
• 出租 vs 自宅—一項一物業

請改用其他範本

日常流程

轉貸或出售

1. 啟用 Property 套件—見啟用分類範本套件。
2. 開啟物業項目，向貸款機構表單 複製 貸款帳號 或 產權參考。
3. 貸款售予新 servicer 時更新 貸款人 與 備註。

新購置

1. 建立項目，填 物業地址、購買日 與 貸款人。
2. 取得謄本後補 產權參考。
3. 扣款帳戶可另建 Bank Account 項目。

欄位一覽

你需要什麼

步驟

啟用套件

1. 解鎖保管箱，開啟 設定 → 一般 → 分類範本（https://se.nt2.me/settings/general/templates）。
2. 將 Property 切換為 開啟。

建立物業項目

1. 開啟 https://se.nt2.me/assets，選 新增資產 → Property。
2. 輸入 標題，填 物業地址、貸款人 與需要的敏感欄位。
3. 儲存。

複製貸款或產權參考

1. 從列表開啟項目。
2. 填表時顯示並 複製 貸款帳號 或 產權參考。
3. 30 秒內 貼上—剪貼簿 自動清除。

更新或移除

1. 貸款人或帳號變更時 編輯。
2. 刪除 會將項目移至垃圾桶。

提示與常見錯誤

• 先啟用套件—未開啟前 Property 不會出現在新增資產選單。
• 物業與銀行帳戶分開—貸款中繼資料在此；路由與支票帳號在 Bank Account。
• 一項一物業—篩選與部分匯出較安全。
• 產品邊界—NT² 不提供估價、地圖或 Zillow 類整合。

相關

• 啟用分類範本套件
• Bank Account 範本
• Insurance 範本
• Document 範本
• 管理資產